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新聞01

樓市的需要最重要是預期 一個情況衰過沙士   USD/CNY -0.08% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 很多人認為利率是對樓市最重要影響，而很多人認為如果美國減慢加息，樓市就會爆升。但過去例子顯示，樓市跟利率走勢其實相連性沒有大家想像那麼高，所以我想跟大家討論一下這個問題。 近日新聞裡有許多蝕讓盤出現，樓市下跌逐漸成為主流共識。正如筆者上星期的專欄所言，部份人認為香港樓市會下跌，亦有一部份人仍然看好香港樓市。但情況已非上年般一面倒看好。人對產品的消費需求，很多時基於對未來的預期，如消費者預期在電腦節期間，能以較便宜的價格入手電腦或數碼產品，因此在目前的價格下，或特價前會選擇減少消費；如美國感恩節前，大家預期很多商店會在感恩節期間大特價，故之前未必會消費。 同樣道理，當人人預期樓市未來仍有下行空間，或加息環境下樓市不會大升，那麼部份市場所謂的「剛性需求」，自然沒有那麼「剛」，或是軟化。 近日很多人預期香港樓市會下跌，例如量寬收水，並預料美國會持續加息，均令許多買家採取觀望態度，希望以更低價買樓。樓市回報一般是2至3％（若扣除管理費及維修成本等同沒有），今天美國10年期國債債券及定期的收益率約4％左右。換而之，定期及債息比投資房地產的利潤更高。這個預期一旦形成，樓市需求將進一步下跌，或沒有那麼「剛」。 而很多人認為利率是對樓市最重要影響，但很多實例都顯示不是。房 委 會 於 1998 年 推 出 自 置 居 所 貸 款 計 劃 ， 協 助 低 入 息 家 庭 購 買 私 人 樓 宇 單 位 。 合 資 格 的 家 庭 可 獲 高 達 80 萬 元 的 免 息 貸 款 ， 或 領 取 48 個 月 每 月 高 達 5,100 元 的 按 揭 還 款 補 助 金 。但是最後對樓市的影響其實有限，亦阻止不到2003年的樓價大跌。 來源: 美聯 參考過去加息周期，香港樓市出現兩次下跌，兩次上升的局面。大家可見94年及99年的樓市是下跌，但是04年及16年加息周期的樓市是上升。但是大家都有一個共通點，就是加息周期完成之後，一段時間後樓市會大幅下跌。小龍認為原因其實是，加息除非非常激烈，否則其實利息對市民負擔其實有限。但是真正起到影響是，如果加息影響商家投資或加大生產成本，整個經濟循環減慢，令到失業率加大，所有甚麼供款佔負債比率等都變成沒有參考價值。 讀者不妨留意2年期和10年期殖利率曲線倒掛。綜觀歷史，1969年來出現的8次經濟衰退前，10年期美債殖利率都低於2年期，而該指標是在2019年8月出現，隔年美國因疫情陷入經濟衰退。經濟面臨衰退之際，美國同時收水，加息及減少買債，那麼你仍然要加最後一口槓桿嗎？ 在過去的50年來共發生了7次殖利率曲線倒掛，每一次的倒掛剛好都與後續的經濟衰退相關。在1969年至2020年間，美國共出現過7次衰退，其中殖利率倒掛領先衰退的時間介於11個月至18個月不等。為什麼債息掛惡化跟經濟衰退有關，原因投資者對熊市擔憂加劇，傾向買長期國債。長期經濟已趨緩，但短期資金仍在緊縮，資金流入長期國債避險。倒掛的期間短則數月、長則達數年，有些倒掛現象僅持續了幾個月，像是1978年發生的那一次，一直到1982年才結束。 很多人以為只要一放寬隔離，或者放寬防疫，所有經濟問題都解決。但是很多地方已經放寬了防疫，但是經濟仍然響起紅燈。因為他們仍然未想得到，之後面對的是經濟衰退及滯脹夾擊。以前98-03年是人工跌，樓價跌，物價及利率都下跌；這一次將很大機會是人工假設不變，但樓價跌，利率升，物價一直升。這不是衰過沙士嗎?   歷史上發生的7次殖利率曲線倒掛事件 殖利率倒掛期間 利差最大的時間 美債十年期和一年期最大利差 後續相關的經濟衰退 1996/04-1970/01 1969/06 -0.81% 1970年經濟衰退股市最大跌幅-26% 1973/03-1974/10 1974/08 -1.62% 1973-1974年石油危機股市最大跌幅-42.5% 1978/08-1982/03 1980/03 -3.16% 1980年通脹與升息股市最大跌幅-16% 1989/02-1989/08 1989/03 -0.34% 1990 年經濟衰退股市最大跌幅-20% 2000/04-2000/12 2000/11 -0.44% 2000年網路泡沫股市最大跌幅-42.9% 2006/02-2007/07 2006/10 -0.38% 2007年次貸危機股市最大跌幅-48.72% 2019/05-2019/09 2019/08 -0.26% 2020年新冠肺炎股市最大跌幅-25.5%   現時面對全球經濟衰退，其實從來都沒有黑天鵝，只是當有人出來警告時，很多人不願相信，正如本欄指今年美國大加息、港股下跌，及美股逢七必跌。 作者：江恩小龍劉君明 江恩理論及經濟周期專家，曾到中港台三地演講及出版多本技術分析書。目前在證券公司專注於債券，股票及投資帳戶組合管理。 網站: https://ericresearch.org 更多內容： 內地出行限制放寬 吼三隻零售股 海底撈派發特海背後的投資計算 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 相關 解構香港樓市的剛需變化 買樓為人生最大決定之一! 若樓市跌三成 世界會如何？ 香港樓市唔會因開始加息大跌 唯獨這一個情況才會! 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 14:22:05 記者 蔡承啟 報導因預期美國聯準會(Fed)升息速度將放緩、美股昨日(23日)走揚，日本半導體相關股領軍大漲，加上日本世足賽爆冷逆轉德國、激勵相關股飆漲，也帶動日經225指數24日續揚，終場上揚0.95%或漲267.35點，收28,383.09點，連續第3個交易日走揚，創逾2個月來(9月13日以來)收盤新高水準。 東證股價指數(TOPIX)終場漲1.21%(漲24.05點)，收2,018.80點，連續第5個交易日走揚。 東證Prime今日上漲家數1,534家、下跌家數247家、維持平盤家數55家。東證Prime今日成交額為3兆3,349億日圓，連續第53個交易日高於顯示買氣活絡界線的2兆日圓大關。 就類股表現來看，全部33類股中僅石油/煤製品、橡膠製品和運輸用機器3類股下跌，其餘30類股盡數上揚，其中以海運業類股漲幅最大，其次依序為批發業、銀行業和保險業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至日本股市24日收盤(台北時間上午14點00分)為止，美元兌日圓貶值(即日圓升值)0.34%至138.92；美元兌日圓23日重貶1.27%、連續第2個交易日走貶。 日本半導體相關股大漲。晶片設備商東京威力科創大漲3.55%、Advantest飆漲4.56%、Screen Holdings大漲3.60%、晶圓切割機廠Disco大漲3.47%。 日本媒體Kabutan指出，東京威力科創今日漲幅為日經225指數帶來54.45點漲點、漲點貢獻度高居日經指數成份股之冠：Advantest漲幅帶來28.08點漲點、漲點貢獻度位居日經指數成分股第2大。 卡達世足賽熱鬧開踢，日本代表隊「藍武士」23日爆冷、逆轉擊敗曾拿4屆冠軍的德國隊，而日本贏球熱潮也蔓延至日本股市，世足相關股紛紛歡慶飆漲。經營可觀看運動賽事的英國風酒吧業者HUB狂飆10.53%；CyberAgent出資的網路電視「ABEMA」將免費實況轉播卡達世足賽全部64場賽事、CyberAgent今日飆漲6.94%；日本代表隊隊長吉田麻也穿著的足球鞋製造商美津濃(Mizuno)飆漲5.77%。 豐田汽車下跌0.17%。晶片續缺，豐田12月將持續減產、日本國內3座工廠將暫時停工。 日本鋼鐵股走揚。日本製鐵上揚0.88%、JFE Holdings上揚0.78%。越南最大鋼鐵廠和發集團(Hoa Phat Group)傳將大規模減產，4座高爐於11月暫時停工、且考慮在下個月追加讓1座高爐加入停工行列。 (圖片來源：Shutterstock)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-15 10:41:43 記者 邱建齊 報導鴻海(2317)Model T電動車掀起風潮，車用再度成為不景氣下市場最指望的動能。保護元件大廠聚鼎(6224)引用預估資料指出，今(2022)年全球純電動車及PHEV(插電式油電車)預估數量約978萬輛、估計到2025年將接近3,000萬輛，電動車2021~2025年平均年複合成長率將以45.7%遠勝整體汽車的4.7%，電動車到2025年滲透率將超過3成，整體電動車以兩位數以上速度成長，加上一般內燃機汽車用到的電子元件數量也快速成長中，車用預期會帶動公司長期營運業績成長。 聚鼎表示，車用電子應用範圍跟數量愈來愈多，不只電動車，連傳統車廠用的電子化程度也愈高，比如車窗，早期車窗是用手搖，包括後照鏡也用手推，現在幾乎看不到使用人工移動的；包括ADAS(先進駕駛輔助系統)、on-board charger(車載充電器)、尾燈等等都持續電子化，包括互聯網、電動車電池管理系統/充電系統/方向機都會用到新一代散熱產品，整個車子用到的電子產品比重愈來愈大。 而電動車重要生產國中國大陸，聚鼎指出，去年度中國在電動車的市佔率應該超過一半，全球電動車前10大廠牌有5家屬於大陸廠商，純電動車前10大更有8家屬於大陸廠商，整個電動車蓬勃發展下，也因聚鼎過去一直經營大中華區，大陸在電動車產業所佔的角色對公司未來發展很有幫助。 聚鼎指出，以目前公司TCB(散熱基板)營收應該有超過7成以上都是在車子的頭燈照明部分，部分則在電子/電機控制如逆變器部分，預期車載電子數量增加、電動車比重也增加，TCB在車用相關區塊可望會有比較大的成長空間。 保護元件大廠興勤(2428)也看好電動車是未來主力成長動能之一，2年前就規畫好的擴產主要為因應將來電動車市場成長，整個布局都有整體性展開、整體性規劃。 興勤指出，因應電動車或車用市場才剛開始，接下來3年甚至到2030年都有很大發酵空間，再來5G/儲能市場未來有很多機會，中國境內的家電市場也有些發展空間，新廠房規劃為現行東莞產能的3倍，且分為兩期，第一期預計在2024年底前完成、第二期2025年以後開始，未來2~3年也會把東南亞列入擴產地區評估。 興勤表示，車用去年佔比約15%，今年會朝20%目標前進，但車用真正會發酵應該在2024~25年以後，現在則是陸續看到溫和往上揚的趨勢，且此趨勢會愈來愈明顯，公司也為了將來車用發酵，每個廠區都有在做擴廠/擴產的動作，包括廠房/人力/設備全員出動，客戶別則是美國/中國/歐洲都有同步在布局。 今年大環境景氣下行，保護元件廠富致(6642)指出，短期內中外合資車廠保護元件用量增加滿多、部分補足其他領域訂單消失，但整體而言訂單量仍是減低。 持續耕耘車用市場的富致表示，隨著汽車系統電子化提高，48V Mild-Hybrid系統及電動車普及，皆推動被動元件需求，富致車用PPTC(高分子正溫度係數自復式保險絲)產品適用於車用電機、車用馬達及各式汽車電子/電動車用產品應用，並符合車用環境高溫-40~125℃需求。此外，獨家開發車用高電壓SMD 150 V系列產品供貨給美系車廠Tier 1廠商，符合車用電子耐高壓、耐突波潮流，產品出貨量已突破300萬顆，客戶用量逐年迭創新高。 (圖片來源：聚鼎法說資料) 興勤(TW.2428) 2022/12/19 開122.00 高125.00 低122.00 收123.50 量151張 SMA5 122.6SMA20 119.9SMA60 117.9成交量 151張MA5 467張MA10 310張06/2412/19

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